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同诺财务咨询培训简介
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同诺财务咨询培训课程
财富人生起跑营课程
课程核心:构建正确的理财理念,系统的了解金融本质;熟练掌握财富管理技能,提升累积财富的能力;形成良好财富管理习惯,学会规避风险的方法;真正做到内心有安全感,最终实现财富的自由。
理财培训有什么优势?
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理财规划必读系列!
扎实的知识是优秀理财师必备的基础,不仅要对各类金融产品有着透彻的了解,还要在法律、税务、保险、股权规划等方面有深入的研究,这些是成为优秀理财师的基本条件。理财师在制定个人理财规划时,首先应明确客户的理财目标和需求,再结合客户自身经济状况和家庭情况制定符合客户需求的理财规划。并且随着客户情况、环境背景以及政策法规的变化,及时调整客户的理财结构。客户资源的多少,直接决定了理财师职业生涯上升的高度。理财师的工作是一个不断和客户打交道的过程,在开拓新客户的同时不忘维护老客户,而客户资源的优劣,更决定了金融机构对理财师的评价和职业上升空间。
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文章于2020-07-15发布