课程名称:广州理财师实务进阶营

课程价格:请询价

适合人群:

免费通话

课程特色

课程简介

基础信息

形式:体验+讲授

时间:两天线下+线上

价格:12800元/人

说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。

课程目标

了解需求:具备为客户做资产盘点盘算的能力,协助客户设立合理财务目标。

制作方案:掌握理财规划方案的制作原理,为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。

落地执行:根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。

课程设置

体验游戏:理财师风采

实务授课:理财规划概览

实务授课与演练:理财规划之需求分析与演练

实务授课与演练:理财规划之方案制作与演练

实务操作:理财师剧场

课程框架:

1、理财规划需求分析

(1)盘点资产与负债(家庭/企业)

(2)收入支出(工作性收入/资产性收入)

(3)梳理及确定财务目标

2、理财规划制作原则

(1)构建安全合理的资产结构

(2)构建可持续的收入结构

(3)通过三性平衡的配置原则达成以上目标

•流动性

•防御性

•收益性

4、理财规划方案制作内容

(1)致客户函

(2)财务分析:财务比率分析、三性平衡:流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化

(3)小结

(4)执行表

5、理财规划实操演练—理财师剧场

校区分布

其他校区
天河校区
天河路232号

机构信息

  • 9门课程
  • 1家分校
  • 0条真实评价
  • 3位优秀教师

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