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课程展示
环球职业网校
| 辅导科目 | 主讲 | 试听 | 精品班 | 冲刺串讲班 | 精讲班 | 一对一班 | vip班 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础知识 | 何晓宇 | — — | — — | 300.00 | — — | — — | ||
| 专业技能 | 何晓宇 | — — | — — | 800.00 | — — | — — | ||
| 综合评审 | 何晓宇 | — — | — — | 200.00 | — — | — — | ||
| 二级理财规划师（全科） | 何晓宇 | 1200.00 | 650.00 | — — | 2100.00 | 1700.00 |
精品课程免费听
所属网校：环球职业网校
课程名称：理财规划师-基础知识(二\三级)--精讲班
主讲教师：李老师
所属网校：环球职业网校
课程名称：理财规划师-专业技能知识(二级)--精讲班
主讲教师：何晓宇
所属网校：环球职业网校
课程名称：理财规划师-综合评审--精讲班
主讲教师：李老师
二级理财规划师培训报考资讯
报名条件
报名流程
报名时间
考试简介
考试时间
考试级别
考试科目
证书管理
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(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业...查看全部∨(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 收起∧
名师风采
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钟新生
钟新生
国家理财规划师，北京理财规划师协会研究员从事理财规划师课程研究多年，多年金融专业从业经验擅长领域：金融基础，个人及家庭理财，证券市场研究，金融营销训练等对于金融，证券，基金，互联网等领域有个人独到理解。授课条理清晰，善于归纳总结，让考生在较短的时间内掌握课程知识。环球职业网校
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何晓宇
何晓宇
●教授，毕业于中国人民大学，现任职于中央财经大学。 ●主要讲授《证券投资理论与实务》、《证券投资分析》等课程。主编过多部考试辅导教材。 ●长期从事证券从业和银行从业人员资格考试的辅导工作，有丰富的提高考生考试*的经验，深受广大考生的欢迎。 ●现被环球网校聘为证券从业和银行从业资格考试网上辅导专家。环球职业网校
报考答疑
金融理财师主要培养哪方面的人才？
您好！金融理财师主要培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标，能提供综合性理财咨询服务，全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师考试合格标准是多少？
三级证书考试科目：理论知识+专业能力二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科*分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。理论知识、专业能力、综合评审*如果考试只通过1门考试，*可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.注：(但补考需要重新交报名费)
国际著名理财规划师认证有哪些？
ChFC——特许理财顾问师美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照，需有3年相关工作经验，并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。CLU——特许人寿理财师CLU(CharteredLifeUnderwriter)是特许人寿理财师的简称，美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证，CLU始于1927年，已有超过94000人取得该证书，是目前持有人数最多的理财认证证书。随着CLU的发展，它的范畴早已不局限于寿险领域，而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程，以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。CFP——注册理财规划师CFP(CertifiedFinancialPlanner)是注册理财规划师的简称，由CFP标准委员会(CFPBoardofStandards)考试认证，在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生，截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题，涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识，内容广，难度大。IFA——独立财务顾问师IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格，主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师，而英国对此的称谓是IFA，即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试，而是一个从业资格，它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格，而不是需要通过考试才能获得。
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小贴士
【科学记忆技巧】 多次反复回忆，加深记忆。对知识仅进行一次记忆是远远不够的，学习材料时在已经被记住的基础上多看几遍，达到熟记、牢记的程度，知识才会在紧张的考试中被轻松提取。考生可利用乘坐交通工具时等片段时间，回忆复习过的内容，加深印象。
