理财规划师培训哪好?
要学习三级理财规划师的话,我们该选择的哪一家网校呢?理财规划师培训哪好?爱培训络电视台的三级理财规划师频道恰好做了一期这样的专题,来帮助您选择三级理财规划师的网校,帮助你取得成功。
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理财规划师-专业技能知识(三级)--精讲班
主讲人:钟新生
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报考资讯
- 报名条件
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- 考试科目
- 证书管理
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
每年会分为5月和11月两次考试,报名截止日通常为考试日期前40天。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日、11月17日。职称等级 考试时间 考试科目 备注 3-2级 08:30-10:00 《理论知识考试》 上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 10:30-12:30 《专业能力考核》 14:00-15:30 《二级综合评审》
助理理财规划师理财规划师高级理财规划师
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。
名师风采
- 环球职业网校:钟新生
国家理财规划师,北京理财规划师协会研究员从事理财规划师课程研究多年,多年金融专业从业经验擅长领域:金融基础,个人及...
- 环球职业网校:何晓宇
●教授,毕业于中国人民大学,现任职于中央财经大学。 ●主要讲授《证券投资理论与实务》、《证券投资分析》等课程。主编...
- 环球职业网校:粟老师
● 中国人民大学 财政金融学院 博士,国家理财规划师考试辅导专家。 ● 曾在对外经济贸易大学、中央电视大学等多所大...