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最新专题

  • 济南三级理财规划师培训哪家好?

    想做一名三级理财规划师,必须要有三级理财规划师证,那就需要参加学习,平常没有时间怎么办?上课地点太远怎么办?答案是,可以选择网课,那在济南三级理财规划师网课哪家好呢?下面就给您推荐几家比较好的网校课程供您选择。

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2016-04-13

  • 济南理财规划师网络培训哪里全面?

    怎样学习三级理财规划师?其实学习三级理财规划师有一定的技巧,如何学好三级理财规划师一定让很多人头疼,今天,济南网络电视台的小编在这里跟大家分享学习三级理财规划师的技巧,推荐三级理财规划师的网校。下面一起看看吧。

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2016-02-23

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    济南三级理财规划师网课培训哪家好?济南能真正学到三级理财规划师知识的网校是哪家?济南首屈一指的三级理财规划师网校属哪家?即将为您揭秘。

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2015-09-10

  • 济南请问哪里有理财规划师网校培训

    2017三级理财规划师网课哪家好?找到一家好的网校能帮到自己很多,少走弯路,能早日成功考试,拿到三级理财规划师证书。给大家推荐国内全面专业的几家三级理财规划师网校

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2015-08-17

  • 济南理财规划师培训班排名

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    创建时间:2015-08-14

  • 济南三级理财规划师哪个培训机构好

    马上要考试了,但是心里没底,时间又不太充裕,想找个网课冲刺班补习下,不知道网课学习一般需要多少钱?要学多久?现在学习的网校课程太多,难以选择啊?到底该怎么选择呢,让小编来帮你。

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2015-08-12

  • 济南三级理财规划师网络培训哪里好

    济南三级理财规划师网课培训多少钱?近来比较多的考生咨询这个问题,小编这边特意整理出2017年三级理财规划师各网校课程考生参考,预祝考试顺利!

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2015-08-11

  • 济南三级理财规划师哪个培训好

    2017年济南三级理财规划师报名培训哪个网校通过率高?济南三级理财规划师网络培训什么机构好?哪家通过率高?小编为您推荐几家****网校,供大家参考,我们一起去看看。

    类别: 三级理财规划师培训

    创建时间:2015-08-08

你问我答

  • Q 国际著名理财规划师认证有哪些?

    A ChFC——特许理财顾问师  美国ChFC(CharteredFinancialConsultant)1982年由美国学院创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,已有45000人取得该证书。要取得ChFC证照,需有3年相关工作经验,并通过八门核心课程。ChFC与其它理财职业资格相互承认学分。  CLU——特许人寿理财师  CLU(CharteredLifeUnderwriter)是特许人寿理财师的简称,美国三大理财认证之一。作为公认的寿险专业领域高级别的资格认证,CLU始于1927年,已有超过94000人取得该证书,是目前持有人数多的理财认证证书。随着CLU的发展,它的范畴早已不局限于寿险领域,而是为一个综合理财规划认证证书而存在。要获得CLU证书需通过八门核心课程,以取得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的能力。  CFP——注册理财规划师  CFP(CertifiedFinancialPlanner)是注册理财规划师的简称,由CFP标准委员会(CFPBoardofStandards)考试认证,在美国广受认可。1972年美国首批CFP诞生,截至2004年底全美共有5万人获得该项认证资格。CFP考试涉及七大类共102个子课题,涵盖了保险、投资、财务、会计等基本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识,内容广,难度大。  IFA——独立财务顾问师  IFA(独立财务顾问师)是英国的理财规划职业资格,主要指从事理财咨询行业的执业人员。我们通常将通过理财规划师考试并取得从业资格的从业人员叫做理财规划师,而英国对此的称谓是IFA,即独立财务顾问师。英国独立财务顾问师并非是一项资格考试,而是一个从业资格,它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格,而不是需要通过考试才能获得。 展开

  • Q 在职人员报考理财规划师的工作证明怎么打?在分公司分行上班的需要总行的盖章吗?

    A 在职人员报考理财规划师可跟单位开据工作证明,证明在此单位从事与之相关的工作,证明一下工作年限,盖上单位公章就可,便于资料审核。 展开

  • Q 理财规划师工作内容

    A 在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用,所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性,又要考虑现金的持有成本,通过现金规划使短期需求可用手头现金来满足,预期的现金支出通过各种储蓄活短期投资工具来满足。合理的消费支出。个人理财目标的首要目的并非个人价值大化,而是使个人财务状况稳健合理。在实际生活中,减少个人开支有时比寻求高投资收益更容易达到理财目标。通过消费支出规划,使个人消费支出合理,使家庭收支结构大体平衡。实现教育期望。教育为人生之本,时代变迁,人们对受教育程度要求越来越高。再加上教育费用持续上升,教育开支的比重变得越来越大。客户需要及早对教育费用进行规划,通过合理的财务计划,确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用,充分达到个人(家庭)的教育期望。完备的风险保障。在人的一生中,风险无处不在,理财规划师通过风险管理与保险规划做到适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到低限度,使客户更好地规避风险,保障生活。合理的纳税安排。纳税是每一个人的法定义务,但纳税人往往希望将自己的税负减到小。为达到这一目标,理财规划师通过对纳税主体的经营、投资、理财等经济活动的事先筹划和安排,充分利用税法提供的优惠和差别待遇,适当减少或延缓税负支出。积累财富。个人财富的增加可以通过减少支出相对实现,但个人财富的**增加终要通过增加收入来实现。薪金类收入有限,投资则完全具有主动争取更高收益的特质,个人财富的快速积累更主要靠投资实现。根据理财目标、个人可投资额以及风险承受能力,理财规划师可以确定有效的投资方案,使投资带给个人或家庭的收入越来越多,并逐步成为个人或家庭收入的主要来源,终达到财务自由的层次。安享晚年。人到老年,其获得收入的能力必然有所下降,所以有必要在青壮年时期进行财务规划,达到晚年有一个“老有所养,老有所终,老有所乐”的尊严、自立的老年生活的目标。财产分配与传承。财产分配与传承是个人理财规划中不可回避的部分,理财规划师要尽量减少财产分配与传承过程中发生的支出,协助客户对财产进行合理分配,以满足家庭成员在家庭发展的不同阶段产生的各种需要;要选择遗产管理工具和制定遗产分配方案,确保在客户去世或丧失行为能力时能够实现家庭财产的代际相传。 展开

  • Q 理财规划师证书等级

    A 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作,但尚未开展高级理财规划师认证工作。 展开

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