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辅导科目	主讲	精品班	冲刺串讲班	精讲班	一对一班	vip班
基础知识	李老师	— —	— —	2000.00	— —	— —
专业技能	何晓宇	— —	— —	2800.00	— —	— —
综合评审	李老师	— —	— —	1200.00	— —	— —
一级理财规划师（全科）	何晓宇	3200.00	980.00	— —	5800.00	4500.00

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所属网校：环球职业网校

课程名称：理财规划师-理财规划师基础知识(一级）--精讲班

主讲教师：李老师

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课程名称：理财规划师-综合评审（一级）--精讲班

主讲教师：李老师

一级理财规划师培训报考资讯

报名条件
报名流程
报名时间
考试简介
考试时间
考试级别
考试科目
证书管理

（具备以下条件之一者）(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及...查看全部∨

（具备以下条件之一者）(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。收起∧
报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
每年会分为5月和11月两次考试，报名截止日通常为考试日期前40天。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、...查看全部∨

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。收起∧
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间：5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间：11月16日、11月17日。职称等级考试时间考试科目备注 3-2级 ...查看全部∨

2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间：5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间：11月16日、11月17日。职称等级考试时间考试科目备注 3-2级 08:30-10:00 《理论知识考试》上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 10:30-12:30 《专业能力考核》 14:00-15:30 《二级综合评审》收起∧
助理理财规划师理财规划师高级理财规划师
2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标...查看全部∨

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。收起∧

名师风采

何晓宇
何晓宇
●教授，毕业于中国人民大学，现任职于中央财经大学。 ●主要讲授《证券投资理论与实务》、《证券投资分析》等课程。主编过多部考试辅导教材。 ●长期从事证券从业和银行从业人员资格考试的辅导工作，有丰富的提高考生考试*的经验，深受广大考生的欢迎。 ●现被环球网校聘为证券从业和银行从业资格考试网上辅导专家。

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报考答疑

理财规划师报名应提交哪些资料？

身份证、学历证明和4张2寸黑白照片，在校学生可凭学生证申报。报名时填写申报表一份。证件也可以带到我中心复印（免费）。

理财规划师的申报条件有哪些？

遵纪守法，具有良好的职业道德并具备下列条件之一者均可申报！助理理财规划师（三级）1、本科以上或同等学历应、历届学生；2、大专以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；理财规划师（二级）：1、已通过助理理财规划师资格认证或取得中高级技术职称并从事相关工作一年以上者；2、研究生以上或同等学历并从事相关工作一年以上者；3、本科以上或同等学历并从事相关工作三年以上者；4、大专以上或同等学历并从事相关工作四年以上者；

每次国家理财规划师认证考试间隔多久？

国家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。

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