三级理财规划师培训精品课程
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知识推荐
- 钟新生
钟新生
国家理财规划师，北京理财规划师协会研究员从事理财规划师课程研究多年，多年金融专业从业经验擅长领域：金融基础，个人及家庭理财，证券市场研究，金融营销训练等对于金融，证券，基金，互联网等领域有个人独到理解。授课条理清晰，善于归纳总结，让考生在较短的时间内掌握课程知识。 - 何晓宇
何晓宇
●教授，毕业于中国人民大学，现任职于中央财经大学。 ●主要讲授《证券投资理论与实务》、《证券投资分析》等课程。主编过多部考试辅导教材。 ●长期从事证券从业和银行从业人员资格考试的辅导工作，有丰富的提高考生考试*的经验，深受广大考生的欢迎。 ●现被环球网校聘为证券从业和银行从业资格考试网上辅导专家。 - 粟老师
粟老师
● 中国人民大学 财政金融学院 博士，国家理财规划师考试辅导专家。 ● 曾在对外经济贸易大学、中央电视大学等多所大学任教，主要讲授金融理财类课程。 ● 曾发表多篇学术论文、参与理财规划师教材修订、参与理财规划专题多项研究。 ● 主编书籍《投资管理》和《投资银行：运营与管理》。 ● 对金融、投资和公司理财等领域有深入研究。 ● 授课条理清晰，善于归纳总结，对理财规划师考试重点、难点和命题方向把握准确。
考试宝典
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报名条件
报名条件
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(本标准中相关专业是指：经济学、...
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。
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报名流程
报名流程
报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
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报名时间
报名时间
每年会分为5月和11月两次考试，报名截止日通常为考试日期前40天。
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考试简介
考试简介
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、...
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
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考试时间
考试时间
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间：5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间：11月16日、11月17日。职称等级 考试时间 考试科目 备注 3-2级 ...
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间：5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间：11月16日、11月17日。职称等级 考试时间 考试科目 备注 3-2级 08:30-10:00 《理论知识考试》 上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 10:30-12:30 《专业能力考核》 14:00-15:30 《二级综合评审》
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考试级别
考试级别
助理理财规划师理财规划师高级理财规划师
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考试科目
考试科目
2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。
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证书管理
证书管理
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标...
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。
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你问我答
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Q 什么是理财规划师？
A 您好，理财规划师是近几年比较火爆的一个行业。简单来说就是为客户提供全面理财...
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Q 国家理财规划师分为几级？
A 国家理财规划师共分三级：国家职业资格三级，助理理财规划师国家职业资格二级，...
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Q 每次国家理财规划师认证考试间隔多久？
A 国家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。
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Q 理财规划师考试时间一般在什么时候？需要多久？在什么地方考试？
A 心理咨询师的考试一年有两次，在5月份和11月份，具体时间和地点要由国家统一...
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Q 如果考试没有通过，三级理财规划师的*保留多久？
A 单科通过的情况下，*保留一年，也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补...
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Q 理财规划师工作内容
A 在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育...
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Q 理财规划师考试教材
A 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《...
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Q 理财规划师*查询
A 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均...
小贴士
理财规划师报考小窍门8.增强自信心。不做太多难题，不宜一味地、漫无目的地找新题，而是把之前做过的习题、模拟卷拿出来看看，着重看看以前的错题，从这个错点多方位思考记忆，使自己不熟悉的知识点能够牢固掌握。同时强化自己已经掌握的知识点，增强信心。每个人掌握的知识程度不一样，考试的目标就不一样，只要达到自己所能及的目标，考试就是成功的。
