爱培训络电视台的三级理财规划师专题之中,汇集了大家最关注的潍坊三级理财规划师考试的问题,大家最想了解的一些资讯和与考试密切相关的资料内容,不看是你的损失哦。潍坊理财规划师哪个培训机构好?一起看看吧。
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钟新生
国家理财规划师,北京理财规划师协会研究员从事理财规划师课程研究多年,多年金融专业从业经验擅长领域:金融基础,个人及家庭理财,证券市场研究,金融营销训练等对于金融,证券,基金,互联网等领域有个人独到理解。授课条理清晰,善于归纳总结,让考生在较短的时间内掌握课程知识。何晓宇
●教授,毕业于中国人民大学,现任职于中央财经大学。 ●主要讲授《证券投资理论与实务》、《证券投资分析》等课程。主编过多部考试辅导教材。 ●长期从事证券从业和银行从业人员资格考试的辅导工作,有丰富的提高考生考试*的经验,深受广大考生的欢迎。 ●现被环球网校聘为证券从业和银行从业资格考试网上辅导专家。粟老师
● 中国人民大学 财政金融学院 博士,国家理财规划师考试辅导专家。 ● 曾在对外经济贸易大学、中央电视大学等多所大学任教,主要讲授金融理财类课程。 ● 曾发表多篇学术论文、参与理财规划师教材修订、参与理财规划专题多项研究。 ● 主编书籍《投资管理》和《投资银行:运营与管理》。 ● 对金融、投资和公司理财等领域有深入研究。 ● 授课条理清晰,善于归纳总结,对理财规划师考试重点、难点和命题方向把握准确。考试宝典
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业...
(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
展开报名流程
报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。
报名时间
每年会分为5月和11月两次考试,报名截止日通常为考试日期前40天。
考试简介
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、...
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
展开考试时间
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日、11月17日。职称等级 考试时间 考试科目 备注 3-2级 ...
2013年考试时间2013年上半年理财规划师考试时间:5月18日、5月19日。2013年下半年理财规划师考试时间:11月16日、11月17日。职称等级 考试时间 考试科目 备注 3-2级 08:30-10:00 《理论知识考试》 上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。 10:30-12:30 《专业能力考核》 14:00-15:30 《二级综合评审》
展开考试级别
助理理财规划师理财规划师高级理财规划师
考试科目
2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。
证书管理
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标...
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。
展开你问我答
Q 理财规划师报名材料
A 报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年...
Q 理财规划师报名应提交哪些资料?
A 身份证、学历证明和4张2寸黑白照片,在校学生可凭学生证申报。报名时填写申报...
Q 如果考试没有通过,三级理财规划师的*保留多久?
A 单科通过的情况下,*保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补...
Q 金融理财师主要培养哪方面的人才?
A 您好!金融理财师主要培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金...
Q 理财规划师考试一般都考些什么?考试一般都考些什么?
A 考试有两部分理论和技能,不会难考,只要有来听课和复习,通过率是很高的。我们...
Q 理财规划师证书等级
A 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级...
Q 理财规划师工作内容
A 在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育...
Q 理财规划师发展前景
A 随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相...
小贴士
理财规划习惯之二:算算我们自己的净资产 。可能广大理财规划师培训学员会问,为什么要算净资产呢?因为只有清楚的知道自己的净资产,才会知道自己又朝目标前进了多少。其实也就是让大家在理财的过程中做到心里有数,以便做一些相应的调整。