课程名称:广州理财师实务起跑营

课程价格:请询价

适合人群:

免费通话

课程特色

课程简介

基础信息

形式:体验+讲授

时间:两天

费用:6800元/人

说明:课酬费用已打包在整体培训项目内,无需额外支出。如需讲师出差,则差旅住宿由乙方承担。

课程目标

知识结构:建立正确的财富观念,提升财富管理的技能,掌握创富、保富、传富的策略与工具。

思维提升:由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。

能力提升:与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比,而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构,实现可持续的财务自由。

课程设置

体验游戏:财富的流动

实务授课:什么是财富

体验游戏:财富人生多年

实务授课:财富管理的核心

实务授课:资产配置

体验环节:案例分析与解决方案

实务授课:理财师的定位与实操

课程框架:

心态篇

1、职业定位:从单一产品销售到独立理财师

2、行业发展现状:

单一的投资工具不能满足客户全方位的需求;

客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性;

高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。

3、技能的提升:从单一产品销售到提供综合财富管理服务

理论篇

1、构建财富管理的理念

2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 

3、理财师在财富管理的定位

 方法篇

1、创造财富阶段:目标、策略、工具

2、保护财富阶段:目标、策略、工具

3、传承财富阶段:目标、策略、工具


校区分布

其他校区
天河校区
天河路232号

机构信息

  • 9门课程
  • 1家分校
  • 0条真实评价
  • 3位优秀教师

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